Первый поцелуй, первая любовь, первое разочарование, первая ненависть... Они уже не дети. Но как со всем этим справиться? Как не сломаться? Как достойно сдать экзамен, дающий пропуск во взрослую жизнь? Шестеро подростков живут в провинциальном американском городке. Их чувства, переживания, радости, вопросы, проблемы и несчастья близки многим их ровесникам. Дружба с детства Доусона и "хорошей" девочки Джои незаметно перерастает в нечто большее. Что выбрать дружбу или любовь? Шалопай и неудачник Пейси неожиданно превращается в сказочного принца, о котором грезит каждая девушка. Но чем он может помочь своей первой любви Энди, которая после трагической гибели брата увлеклась наркотическими лекарствами. Как Энди отреагирует на публичное признание своего брата Джека в гомосексуальной ориентации? Как Джен – девушке из большого города – разобраться в своих влюбленностях и определиться, которая из них и есть именно то большое и настоящее чувство? Чем взрослее они становятся, тем больше вопросов возникает, тем вопросы серьезнее.